(快讯) Global Atlantic 环球大西洋金融保险集团作价$44亿被收购

(07/08/2020 美国人寿保险指南 尔湾讯)位于纽约的私募集团 KKR 今天正式宣布,以$44亿美元的价格,从投资人手中收购 Global Atlantic环球大西洋金融保险集团)。

Global Atlantic在华人社区的影响

Global Atlantic (简称 GA)在华人人寿和财富管理行业以“外国人承保业务”而知名。行业戏称,这是针对中国人的,“一下了飞机就能投保”的极少数美国保险公司之一。

根据公开的市场数据预测,非美国居民(外国人)个人保单,占据 Global Atlantic环球大西洋金融保险集团)个人保单风险池的一半以上。

而在过去的几年间,Global Atlantic 一直陷入各种争议,相关新闻不断。在目前历史性低利率情况下,顺利出售给KKR,对作为私募股权投资公司的交易方来说,更多意味着双赢。

KKR的收购好处

上市集团KKR将用自己的资产负债表上的资金来完成这笔交易。完成对Global Atlantic的收购后,KKR管理的资产总量AUM将增加三分之一,达到2,790亿美元。

这笔交易对KKR带来的巨大好处是,将使KKR的“永久性资本”资金量增长3倍以上。这意味着KKR的这笔资金可以进行永续投资,而不必退还给客户。

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“保险在保护千千万万的个人的财务安全上,扮演了重要的角色,” KKR 联合COO约瑟夫·裴和斯科特·努塔尔在面向媒体的声明里表示, “这笔交易 . . . 大大提高了我们在保险行业中的地位 . . . ”

KKR是一家什么样的公司?

KKR & Co. Inc. (曾用名 Kohlberg Kravis Roberts & Co. 和 KKR & Co. L.P.) 是一家美国全球投资公司,从事私募,能源,基础设施,房地产,信贷,对冲基金业务。

KKR的收购部门以其“蛇吞象”式的大胆操作而在行业里知名。在1970年代和1980年代,KKR对食品烟草集团RJR Nabisco这样的巨头发起了收购。

在宣布对Global Atlantic(环球大西洋金融保险)的收购后,KKR & Co.Inc.(KKR)的股价上涨了7个百分点,从$30.80 上涨至 $33.15。

行业评论

美国人寿保险指南©️评论员认为,从 歇业的Voya(沃亚保险)高管团队在 Global Atlantic 的重组,到收购北美英杰华部门填充品牌历史故事,最后加上极其简单,甚至可以说是“放水”的核保流程,迅速做大业绩报表… 从PE市场而非人寿保险领域来讲,Global Atlantic 团队为在资本市场里讲好这个故事,可以说是做好了全套准备。

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而2020年的美联储连续降息,成为了最后的催化剂。

$44 亿美元的作价,原始股权投资人的全身而退,给我们呈现了一场生动形象地资本玩家“击鼓传花式”的操盘秀。

而在这起堪称典型的资本运作故事中,海外投保人群体为做大 Global Atlantic 的整个基本盘,和参与完善资本市场的故事,做出了巨大的“贡献”。

在原始私募投资人套现离场后,KKR将如何保障和兑现对这些 Global Atlantic 华人保单持有者群体的承诺,美国人寿保险指南©️将进一步关注和跟踪报道。

附录
01.“KKR to buy life insurer Global Atlantic for $4.4bn”, Financial Times, 07/08/2020, https://www.ft.com/content/287774db-f272-4e36-b0f4-8fadcbf2033b

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